Предистория
Не так давно, власть в лесных племенах принадлежала четырём котам, которые по своей силе и умениям не знали равных. Они  были легендарными воинами, но коты так и не сумели признать их власти. Каждое племя изгнало своего вожака прочь, не желая подчинятся предводителям которые не имели веры в Звёздное племя. Предводители ушли, и встретились на территории одиночек. Они были как огонь и лёд, как свет и тьма. Каждый из них противоречил другому и не мог согласится с собеседником, но у них есть общая цель, отомстить племенам за то, что их не признали. Чётыре кота поселились на территории одиночек, и мечтают о том, что бы уничтожить племена. Они начинают собирать под своим началом котов которые по каким-то причинам были изгнаны из племён, котов которые никогда там не были. Под  предводительством изгнанников вырастает целый клан, который яростно желает отмщения за своих лидеров.

Действия в Грозовом племени
Пост предводителя занимает сын/дочь изгнанника вопреки всем законам Звёздного племени. Не смотря ни на что новый предводитель был признан и получил дар девяти жизней, за него вступилась Звёздная кошка. Племя приняло нового предводителя как и полагалось, но не все остались довольными. Несколько котов племени были против изгнания, но не смели выступить за своего лидера, так как боялись мести племени. Сейчас же, когда пост занял новоиспечённый предводитель, коты решили разыскать изгнанника. Из очередного патруля сбегает трое котов и отправляется на территорию одиночек, дабы разыскать своего падшего лидера. После долгих поисков им это удаётся, но они обнаруживают не только своего бывшего предводителя, но и еще троих вожаков остальных племён. Бывший вожак Грозового племени убеждает своих соратников в том, что их помощь ему необходима, и отныне через них получает информацию о том, что происходит в племени.

Действия в племени Ветра
Все без исключения в племени Ветра были рады изгнанию жестокого вожака. Его место занял более старый кот/кошка , но тот, кто не переносил воен и всё пытался решать мирным путём. У него был слабый характер, но большое сердце, которое позволяло ему даже уступать свои территории во имя отсутствия кровопролитных стычек.  В это время в племени рожаются трое необычных котят, которые никак не схожи с котами племени Ветра. Они короткопалые, а шерсть у них длинная и пушистая. Все три котёнка как один белоснежные, и только глаза у них разного цвета. Кошку которая привела этих котят обвиняют в предательстве и кровосмешении,  и пытаются изгнать из племени, но за неё вступается целитель, который ютит троицу у себя. Впервые в лесной истории у племени Ветра сразу несколько учеников целителя. Ей факт не приносит ничего доброго со стороны соплеменников. Котят всячески презирают, а кошку просто игнорируют. В один прекрасный день она собирается бежать.

Действия в племени Теней
Племя Теней изгнало своего предводителя. Идею  подал глашатай,  который с самого детства метил на этот пост. Кот/кошка имел очень большое влияние на племя Теней, и поэтому сумел убедить всех, что предводитель убил собственного сына/дочь во время очередной тренировки. Убийство было же на лапах одного из воинов, которого подговорил глашатай. И так, предводитель изгнан, глашатай занял его место. В племени казалось бы всё снова хорошо, но котов начала косить неизвестная болезнь. Целитель племени отказывается лечить котов, пока глашатай не признается в том, что изгнанный предводитель не убивал  своего сына.

Действие в Речном племени
Предводитель изгнан, так как целителю племени пришло знамение, которое было растолковано как необходимость избавится от предводителя. Дела сделано, и всё казалось бы хорошо. Но вот незадача, в Речном племени практически нет учеников. У королев не рождаются котята, а те что рождаются, слишком слабы или умираю при рождении. Речное племя решается на ответственный шаг. Они отправляются в Кровавое племя, дабы взять к себе на обучение Кровавых котят. Их матери соглашаются отдать детей в обмен на некоторый участок Речного племени и договор о том, что им будут приносить дичь которая будет поймана на этом участке. Кровавые котята оказываются очень способными учениками, но не одержит ли дворовой дух верх над верностью новому племени?